• RSS订阅 加入收藏  设为首页
1.76复古传奇

国泰君安国际:新奥能源2017年中期业绩超出市场预期

时间:2017-9-10 10:25:43  作者:admin  来源:www.geenfs.com  查看:309  评论:0
内容摘要:热点栏目资金流向千股千评个股诊断最新评级模拟交易客户端银华杯十佳银行理财师大赛,惊喜大奖至高荣誉等你来!  国泰君安(香港)*公司报告:新奥能源(02688HK):2017年中期业绩超出市场预期,维持“买入”评级  由于更高的天然气销量,公司2017年中期业绩高于市场一致预期和我...
国泰君安国际:新奥能源2017年中期业绩超出市场预期

国泰君安国际:新奥能源2017年中期业绩超出市场预期 银华杯十佳银行理财师大赛,惊喜大奖至高荣誉等你来!

  国泰君安(香港)*公司报告: 新奥能源 (02688 HK): 2017年中期业绩超出市场预期,维持“买入”评级

  由于更高的天然气销量,公司2017年中期业绩高于市场一致预期和我们的估计。公司收入同比增长37.0%至人民币214.2亿元,股东净利同比增长3.9%至人民币16.5亿元。

  上调公司天然气销量假设,预计新奥能源2017年天然气销量(排除贸易业务)增长28%左右。国家层面的环保政策,地方政府加快执行“煤改气”以及充足的供应都有利于促进天然气的消费。

  由于工业领域更激烈的竞争和客户群体结构的变化,下调公司销气价差假设。我们预计在新的价格机制下公司2017-2019年的销气价差将保持在一个稳定的水平。

  上调接驳业务收入假设。地方政府“煤改气”的努力预计将带来超过我们此前预期的更多客户,因此我们上调接驳业务收入假设。

  上调公司目标价至59.10港元,维持“买入”评级。

进入【新浪财经股吧】讨论


北京格恩盛世服装服饰有限公司